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2020年全球新能源汽車市場發展現狀及前景分析 特斯拉龍頭地位短期內較為穩固

前瞻網 2020-04-22 08:31

2019年全球新能源汽車銷量增速放緩

2018年,是新能源汽車突飛猛進的一年,全球新能源乘用車銷量突破200萬輛,達到歷史性的2018247輛,新能源汽車滲透率達到2.1%;2019年,全球共銷售2209831輛新能源乘用車,同比增長9.5%,增速較上一年大幅回落。新能源汽車滲透率達2.5%。

圖表1:2017-2019年全球新能源乘用車銷量及滲透率(單位:輛,%)

新能源汽車銷量之中插電式混合動力汽車的份額占到了26%,同比下降了5%;純電動汽車占到了74%,同比增長了5%。

圖表2:2019年全球新能源乘用車動力類型(單位:%)

中國市場占比過半,2019年銷量增長乏力

2019年全球主要新能源市場中,中國新能源汽車銷量為120萬輛,仍是當之無愧的新能源汽車大國,在全球銷量占比達54%。而其余份額則被其他地區市場瓜分,其中美國新能源總銷量為32.5萬輛、歐洲為56.4萬輛、日本為4.4萬輛、加拿大為5.1萬輛、韓國為3.4萬輛。

圖表3:2019年全球新能源汽車市場競爭格局(單位:萬輛,%)

2019年全年,新能源汽車銷量為120.6萬輛,同比下降4%,為近十年來首次同比下降。2020年1-3月累計銷量11.0萬輛,同比下降60%。從2019年下半年新能源汽車補貼退坡,新能源汽車在市場的銷量就開始出現下滑,至2020年3月新能源汽車已經連續九連降。影響新能源汽車銷量的兩大要素,一是國六切換引發國五車型的恐慌性拋售;二是補貼退坡及較長的過渡期導致企業成本調節失控;2020年一季度受疫情影響。

圖表4:2013-2020年中國新能源汽車銷量(單位:萬輛,%)

歐洲嚴控碳排放,加碼新能源汽車市場

隨著歐洲對全球氣候變暖的關注,推動了歐洲傳統汽車向新能源汽車的轉變,歐洲各國紛紛出臺和加大對新能源汽車購置和使用方面的補貼,推動了歐洲新能源汽車市場的發展。2019年12月11日,歐盟委員會在布魯塞爾公布了應對氣候變化的“歐洲綠色協議”,提出到2050年歐洲在全球范圍內率先實現“碳中和”,即二氧化碳凈排放量降為零。

2019年歐洲地區新能源汽車銷量增速達44%,遠遠領先其他國家。此前汽車制造商在歐洲已經感受到了較大的環保壓力,如果它們不能達到歐盟的強制減排目標,就要向歐盟支付高額罰款。如今,各大汽車制造商紛紛加快了在歐洲市場的電動化轉型。可以預測,2020年將成為歐洲汽車行業的一個分水嶺。

圖表5:2019年全球主要地區新能源汽車銷量同比增速(單位:%)

2020年中國市場新能源汽車開局不是很有利,但2020年歐洲將會有所進展。2019年歐洲的新能源汽車銷量達到了56.42萬臺,在2018年40.7萬臺的基礎上增長了38.9%,2020年沖擊100萬臺還是有可能的。但是另一方面,2019年特斯拉Model  3在歐洲的銷量為9.524萬臺,這占到了增量的60%,如果去掉Model 3這臺車,增速就降為15%了。

圖表6:2018-2019年歐洲新能源乘用車銷量(單位:輛)

特斯拉一馬當先,行位發展潛力大,且特斯拉龍頭地位短期內較為穩固

2019年全球前十大NEV廠商為特斯拉、比亞迪、北汽、寶馬、大眾集團、現代起亞、通用、日產、上汽及吉利,合計市場份額接近在60%以上;其中國內廠商占到4位。

圖表7:2019年全球新能源乘用車銷量TOP10車企市場份額(單位:%)

2019年特斯拉憑借三款車型近37萬輛的亮眼戰績繼續摘得年度冠軍頭銜,比緊隨其后的比亞迪銷量高出14萬輛。而這兩家車企在2018年差距不足2萬輛。12月單月表現來看,特斯拉交付6.3萬輛,是排名第二的北汽新能源近兩倍。

從銷量增速來看,特斯拉、大眾集團及現代起亞的銷量表現亮眼,同比增速均超過50%;比亞迪、吉利以及現代均出現了負增長情況。

圖表8:2019年全球新能源乘用車銷量TOP10車企(單位:輛,%)

2019年全球新能源乘用車銷量TOP10車型中,特斯拉Model  3以突破30萬輛的銷量傲視群雄,此外,2019年12月它還創下了新的銷售記錄:單月銷量紀錄為53742輛,是2018年同期的兩倍。排名第二的車型是北汽EU-Series,銷量達111047輛,單月銷量最高達到21963輛。這是首款單月銷量超過2萬輛的非特斯拉車型。前十大熱銷車型中國產車型占到3款,均為A0/A00車型。

其中,Model 3、北汽EU系列、寶駿E系列及現代Kona銷量表現亮眼,同比2018年均增長1倍以上。

圖表9:2019年全球新能源乘用車銷量TOP10車型(單位:輛)

Model 3 2019年主要銷售區域仍然為美國,荷蘭、中國隨后各占據10%的份額,我們預  計隨著2019年底特斯拉國產工廠投產,今年國內銷售占比將快速提升,并進一步支撐特斯拉的銷量增長。

圖表10:2019年Model 3銷量地區結構(單位:%)

縱觀2019年全球新能源車市,大盤增長10%、插電混合動力汽車市場份額上升、特斯拉銷量市值雙飆升,充分說明了未來新能汽車領域具有如下發展趨勢。

圖表11:全球新能源汽車發展趨勢

受疫情影響 行業不確定性增大

中國新型冠狀病毒疫情爆發后,新能源汽車銷量的不確定性增大。在潛在的供應鏈短缺和消費者信心下降的打擊之下,汽車市場不斷萎縮。BNEF預計,中國2020年的新能源汽車銷量受到沖擊,比2019年下降4%,僅為100萬輛。隨著疫情的全面影響逐漸顯露,銷量還可能進一步下降。

歐洲新能源汽車市場前景令人鼓舞,但也可能受到冠狀病毒的影響。BNEF預計,2020年歐洲新能源汽車銷量增長將達50%,并超過80萬輛。歐洲市場前景較為樂觀,主要受兩個因素支撐。首先,歐洲設下2020年燃油經濟性目標,要求車企2020年新能源汽車銷量達到60萬至90萬輛,否則將面臨罰款。其次,今年歐洲在汽車各細分領域都推出電動車型,為消費者提供了更多選擇。

美國燃油經濟性目標尚不明確,上市的新能源汽車車型寥寥無幾。BNEF預計,2020年美國新能源汽車銷量將保持不變,北美新能源汽車銷量預計僅38萬輛,與中國和歐洲銷量逐漸拉開差距。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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來源:前瞻產業研究院

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